A Vulcabras (VULC3), dona da marca Azaleia, entre outras, confirmou, por meio de comunicado relevante, a intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias.
A empresa estima que a oferta, com o propósito de aumentar a liquidez das ações e atrair novos investidores, tenha um montante mínimo de R$ 250 milhões, podendo atingir cerca de R$ 500 milhões caso haja demanda adicional.
Os recursos provenientes dessa potencial oferta estão destinados ao pagamento de dividendos e fortalecimento do caixa da Vulcabras.
O BTG Pactual Investment Banking, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários foram engajados como coordenadores, juntamente com outros prestadores de serviços, para avaliar a viabilidade e estruturar a operação.
Vulcabras (VULC3)
No entanto, a empresa ressalta que nenhuma decisão definitiva sobre a realização da oferta foi tomada até o momento.
A concretização da oferta, assim como a definição de seus termos e condições, está sujeita a diversos fatores, incluindo as condições do mercado de capitais brasileiro, aprovações necessárias, condições políticas e macroeconômicas, interesse de investidores, entre outros.
A Vulcabras também informa que, até o momento, obteve compromissos de investimento irrevogáveis e irretratáveis, totalizando R$ 252 milhões, superando a base estimada para a oferta.
Esses compromissos já consideram a distribuição de dividendos aprovada pela companhia em 22 de janeiro de 2024. A empresa esclarece que, atualmente, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações ou valores mobiliários em qualquer jurisdição.
A empresa
A Vulcabras é uma empresa brasileira especializada na produção e comercialização de calçados esportivos e produtos relacionados ao setor. Fundada em 1952, a empresa tornou-se uma das principais fabricantes de calçados esportivos do Brasil. Seu portfólio inclui diversas marcas, como Azaleia, Olympikus, Dijean, Botas Vulcabras, entre outras.
A Olympikus, marca de destaque da Vulcabras, é conhecida por sua presença no mercado de artigos esportivos, oferecendo tênis para diversas modalidades esportivas. A Vulcabras atua tanto no mercado nacional quanto internacional, exportando seus produtos para diferentes países.
Além de calçados esportivos, a empresa também atua na fabricação de calçados casuais e acessórios relacionados à moda e esportes. A estratégia da Vulcabras inclui parcerias com atletas renomados e investimentos em inovação e design para se manter competitiva no mercado de artigos esportivos.
